第三方理财公司的独特优势
阅读 1400发布日期 2022-12-30
1.为什么选择第三方，而不是选择金融机构?
(1) 产品的中立性：金融机构目前来看，多是以自行开发产品为主，因此自然是以销售自己产品为导向;即使代销产品，也是以公司整体利益为重，而非客户利益为导向；
(2)产品的精品化：金融机构服务的是大众客户，因此产品具有大众性，不能做到个性化；第三方机构服务以中高端客户为主，因此产品更具特色和个性化；
(3)服务的个性化：金融机构资产庞大，客户众多，很难提供一对一的服务，第三方机构基本上都是一对一的专业服务。
2.如何保证第三方的公信力？
(1) 第三方是服务方，非资金使用方。第三方只是提供客户的财务规划和资产配置服务，客户的钱都是在金融体系内循环；
(2)第三方是产品的筛选方，而非设计方。第三方只是在海量产品中选择适合客户的产品，并严控风险，而非设计方，进而保证了独立客观性;
(3)专业的提供者，而非利益导向者。第三方存在的核心价值是专业服务，而不会像很多机构以“任务、业绩”为导向。
3.第三方公司对客户的核心价值是什么？
(1)首先是专业财富保证客户的资产增值保值;
(2)其次是信息和产品的筛选，特别是产品的风控，第三方为客户选择一些非大众化、独特而又安全的产品;
(3)再次是便捷和快速，第三方基本上是一对一的客户服务，提供客户财务咨询，资产配置产品服务及交易等一篮子一站式服务，安全便捷。
(4)最后是持续跟踪服务。客户购买产品只是第一步，第三方公司会持续跟踪并实时为客户服务，是一站式的服务。
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关于合格投资者认定的提示
尊敬的客户：根据相关规定，信托产品的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只信托产品的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人：
（一）净资产不低于100万的单位；
（二）金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。 前款所称金融资产包括银行存款，股票，债券，基金份额，资产管理计划，银行理财产品，信托计划，保险产品，期货权益等。
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